行业深度!2021年全球电梯市场供需现状及竞争格局分析 中国成为全球最大电梯市场

2021-08-18

电梯行业主要上市公司:康力电梯(002367)、通用电梯(300931)、梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、广日股份(600894)、上海机电(600835)、远大智能(002689)等。

本文核心数据:全球电梯产量、全球电梯新装量、电梯保有量、全球电梯行业市场规模

1、全球电梯发展由各时期技术驱动

全球电梯行业主要经历了以下发展历程:萌芽阶段-蒸汽驱动导入阶段-电力驱动导入阶段-现代-电梯成长期-成熟发展期。

萌芽时期始于18世纪,该时期的“电梯”主要以人力作为驱动;1800-1849年,由于第一次工业革命的技术驱动,电梯进入蒸汽驱动时代,伦敦建筑师伯顿和霍默建造了“上升房间”,这是一个由蒸汽驱动的旅游景点,可以观看伦敦全景。19世纪下半叶,德国发明家Wernervon Siemens设计了第一台电动电梯。20世纪由ElishaOtis创立的OtisElevators公司将负责在纽约新落成的帝国大厦中安装电梯,该电梯能够以每分钟1,200英尺的速度运行——无缝穿越世界上第一座摩天大楼之一。60年代和70年代,磁感应调平、组控制和先进设计的滚轮导轨成为标准设备。早期的固态控制,先进的液压阀和泵组,并且出现了移动电缆的新设计。2000年后,随着集成电路、固态门探测器边缘、LED、计算机集成控制器和“智能”系统的出现,电梯技术取得了飞速发展。

图表1:全球电梯行业发展历程

2、10年产量复合增长率为6.6%

从目前电梯产量来看,随着全球人口增长、城镇化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用,全球电梯产量保持稳定增长。从2010年的60.8万台增至2017年的113.1万台,年均增长率达9.51%。根据2015-2017年的复合增长率测算出2018-2019年的产量数据分别为115万台、118万台。

2020年全球经济及电梯行业受到Covid-19冲击,结合复合增长率及国际龙头企业的营收增长率进行测算,2020年全球电梯产量约为112万台,较2019年有所下降。

图表2:2010-2020年全球电梯产量(单位:万台)

注:2010-2017年全球电梯产量数据来源于《森赫招股说明书》,2018-2020年全球产量数据为测算值,仅供参考。

3、全球电梯需求呈上升趋势,中国为全球最大市场

从全球电梯需求量来看,结合KONE公布数据及测算数据显示,2010-2020年全球电梯新装量呈波动上升的趋势,2001年全球电梯新装量仅为28.8万台,2020年全球电梯新装量已达到100万台。其中主要受益于近20年发展中国家经济不断发展,高层建筑的数量不断增加,地产行业的蓬勃发展。

图表3:2010-2020年全球电梯新装量(单位:万台)

根据KONE公布数据显示,全球新装电梯需求量最大的国家为中国,占世界电梯新装量总数的比重为63%,为世界最大的电梯市场。欧洲、中东及非洲地区的电梯新装量占比为19%,排名第二;南亚、印度及澳大利亚的新装电梯占比为8%。而北美地区及南美地区对新装电梯的需求量较少,占比分别为3%和2%。

图表4:全球电梯新装量区域分布(单位:%)

注:由于KONE尚未公布2020年数据,故全球电梯新装量区域分布数据仅更新到2019年。

根据电梯科技公布数据,2010-2020年全球电梯保有量不断增长,十年复合增长率为6.29%。2020年全球电梯保有量达到1957万台。

图表5:2010-2020年全球电梯保有量(单位:万台)

根据KONE公布数据显示,目前全球电梯保有量最大的国家为中国,保有量占比为39%;其次为欧洲、中东及非洲地区,该地区的电梯保有量占比为37%;南亚、印度及澳大利亚地区电梯保有量与北美地区相当,占比都为7%。

图表6:全球电梯保有量区域分布(单位:%)

注:由于KONE尚未公布2020年数据,故全球电梯新装量区域分布数据仅更新到2019年。

4、预计2021年全球电梯市场规模达到1302.1亿美元

根据Statista和Verified-Market-Research共同发布的全球电梯行业市场规模数据,可以看到2020年的全球电梯行业市场规模约为1229.8亿美元,且未来将保持稳定增长,预计2021年全球电梯市场规模将达到1302.1亿美元。

图表7:2019-2021年全球电梯行业市场规模(单位:十亿美元)

注:全球市场规模统计包括垂直电梯以及电动扶梯整机及安装维保数据,全球数据口径与中国整体市场规模不一致,故数据存在微小差异。

2020年,中国电梯行业的全球市场份额高达66%,是全球最大的电梯市场,也是行业的主要增长点。欧洲、中东、非洲三地区的电梯市场份额为17%,为全球第二大电梯市场。东南亚、印度和澳洲地区的电梯市场份额为6%,北美洲、南美洲的电梯市场份额分别为3%和2%。

图表8:2020年全球电梯行业市场区域分布(单位:%)

5、奥的斯、迅达及通力电梯为三大龙头

2020年8月,根据“2020全球电梯产业峰会”发布的“2020全球电梯制造商10强”来看,全球领先电梯制造商有奥的斯电梯公司、迅达集团、通力集团、蒂森克虏伯电梯技术、三菱电梯、日立电梯、富士达株式会社、东芝电梯株式会社、现代电梯公司和康力电梯股份有限公司。在排名前十的企业中,有4家来自欧美,4家来自日本,1家韩国企业和1家中国企业。

图表9:2020年全球电梯制造商TOP10

国际电梯知名品牌的主要代表有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日和日等六大品牌占全球市场份额比重高达76%,六大巨头瓜分国际市场。其中奥的斯的全球市场份额最大,为17%。

图表10:全球电梯制造商集中度分析(单位:%)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国电梯行业市场需求预测与投资机会分析报告》。

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